CRM aufräumen
299 € netto einmalig
355,81 € inkl. USt. einmalig
Bereinigter Bestand und Liste unklarer Fälle zur Entscheidung.
Leistung
Kundendaten pflegen und Vertrieb organisatorisch unterstützen
Ein CRM ist nur so gut wie seine Daten. Wir räumen auf, pflegen Status und nächste Schritte und bereiten Vertriebsrunden vor – damit Sie sehen, welche Anfrage wo steht.
Symbolbild (KI)Kurz gesagt
Kundenpflege, CRM und Vertriebsassistenz bei Helping Business: Transparente Vorgänge: Sie sehen, welche Anfrage in welchem Stand ist und wann der nächste Kontakt fällig ist. Nicht enthalten: Unerlaubte Werbeanrufe oder ungeprüfte Massenmails. Einstieg mit dem Büro-Check ab 149 € netto, Erstgespräch kostenlos – digital bundesweit, vor Ort im Ruhrgebiet und am Niederrhein.
Kennen Sie das?
Wo es heute hakt
Kundendaten liegen doppelt vor, Angebotsstände sind veraltet, und niemand weiß, wann man sich zuletzt gemeldet hat.
Ordentliche Kundendaten sind die Grundlage für jede Nachverfolgung. Massenmails oder Kaltakquise bieten wir nicht als Standard an.
Das übernehmen wir
Bestehende Kundendatensätze aktualisieren und Dubletten zur Zusammenführung vorlegen
Bereinigter Bestand und Dublettenliste zur Entscheidung.
Anfragestatus, Angebotsstand und nächsten Kontakt im CRM pflegen
Aktuelle Statusfelder und Wiedervorlagen.
Freigegebene Bestandskundenaktionen organisatorisch vorbereiten
Vorbereitete Aktion zur Freigabe.
Messekontakte nach vorgegebenem zulässigem Kontaktumfang nachbearbeiten
Erfasste Kontakte und vereinbarte Folgeaktion.
Rückmeldungen und Gründe für verlorene Angebote auswerten
Kurze Auswertung der Ablehnungsgründe.
Vertriebsbesprechungen mit einer kompakten offenen Vorgangsliste vorbereiten
Vorgangsliste für die Besprechung.
Darauf können Sie sich verlassen
- Bereinigung eines vereinbarten Datenbestands
- Laufende Status- und Wiedervorlagepflege
- Vorbereitung freigegebener Bestandskundenaktionen
- Auswertung verlorener Angebote
- Vorbereitung von Vertriebsrunden
Was Ihre Kanzlei oder Fachstelle übernimmt
- Unerlaubte Werbeanrufe oder ungeprüfte Massenmails
- Scraping personenbezogener Kontaktdaten
- Kauf von Adresslisten
- Rechtliche Prüfung von Einwilligungen
Ablauf
So läuft es ab – Sie geben frei
Backup und Regeln
Vor Änderungen wird ein Backup erstellt; Bereinigungsregeln werden vereinbart.
Ihre FreigabeBereinigen
Wir bereinigen den vereinbarten Bestand und sammeln unklare Fälle.
Dubletten entscheiden
Sie entscheiden über unklare Zusammenführungen.
Ihre FreigabeLaufend pflegen
Status und nächste Kontakte werden gepflegt.
Auswerten
Monatlich: offene Vorgänge und Gründe für Absagen.
Preis & Umfang
Festpreise für den Einstieg
CRM aufräumen ist ein Einmalpaket für einen vereinbarten Bestand. Laufende Pflege erfolgt aus dem Monatsbudget.
Mögliche Zusatzkosten (nur nach Absprache)
- CRM-Lizenzen
- Datenimporte aus weiteren Systemen
Beispiele
Zwei typische Situationen
Beispielszenarien zur Veranschaulichung – keine Kundenreferenzen.
Agentur mit doppelten Kontakten
Drei Mitarbeitende pflegen Kontakte parallel in CRM und Mailprogramm.
- Export und Backup.
- Regeln: Firmenname + Domain als Dublettenmerkmal.
- Unklare 40 Fälle gehen zur Entscheidung an die Geschäftsführung.
Ergebnis: Ein sauberer Bestand und eine Regel, wer künftig Kontakte anlegt.
Handwerksbetrieb nach der Hausmesse
Zwanzig Kontaktkarten mit Gesprächsnotizen liegen im Büro.
- Erfassung nur der Kontakte mit dokumentiertem Gesprächswunsch.
- Vorgang im CRM mit vereinbarter Folgeaktion.
- Nachfassen per E-Mail nach Freigabe.
Ergebnis: Kein Messekontakt geht verloren.
Fragen
Häufige Fragen: CRM & Vertrieb
Machen Sie Kaltakquise für uns?
Nein. Unerlaubte Werbeanrufe und ungeprüfte Massenmails bieten wir nicht an.
Mit welchen CRM-Systemen arbeiten Sie?
Mit Ihrem vorhandenen System, wenn Sie uns einen Zugang mit passenden Rechten einrichten.
Löschen Sie Kontakte?
Nur nach Ihrer Freigabe und nach einem Backup.
Können Sie einen Newsletter verschicken?
Wir bereiten Entwürfe für rechtmäßig vorhandene Verteiler vor. Ob ein Verteiler genutzt werden darf, verantwortet der Betrieb.
Wie viele Datensätze sind im Aufräum-Paket enthalten?
Der Umfang wird vorab anhand des Exports festgelegt; das Paket ist nicht unbegrenzt.
Verwandte Leistungen
Häufig gefragt in
Passt das zu Ihrem Anliegen?
Schildern Sie kurz, was erledigt werden soll. Wir melden uns mit einem Vorschlag für Umfang und Budget.