Fachgespräch vorbereiten
3 Arbeitsstunden für einen vereinbarten Unterlagenbestand, Chronologie aus Ihren Angaben, Inhaltsverzeichnis und Fragenliste.
Individuelles AngebotUmfang: 3 Std. einmalig
Leistungsbereich 20
Fachgespräche vorbereiten: Unterlagen geordnet an die Fachstelle
Ein Termin bei Anwalt, Steuerkanzlei oder Gutachter ist teuer – und noch teurer, wenn die erste Stunde mit Sortieren vergeht. Wir bereiten Ihre Unterlagen geordnet vor. Die fachliche Beratung übernimmt die Fachperson Ihrer Wahl.
Das Problem
Unterlagen liegen verstreut, der Ablauf ist nur im Kopf, und die eigenen Fragen sind nicht aufgeschrieben.
Wir schaffen Ordnung, bereiten Unterlagen vor und entlasten Sie bei der Umsetzung. Individuelle Fachfragen übernimmt eine entsprechend befugte Fachperson.
Konkrete Aufgaben
Kundenschilderungen chronologisch und ohne rechtliche Wertung erfassen
Wir brauchen: Ihre Schilderung, Daten aus Unterlagen. Ergebnis: Chronologie in Ihren Worten.
Aufgabe 115Bereitgestellte Dokumente mit Inhaltsverzeichnis zusammenführen
Wir brauchen: Ihre Dokumente. Ergebnis: Geordnetes Paket mit Inhaltsverzeichnis.
Aufgabe 116Vom Kunden formulierte Fragen und fehlende Angaben sammeln
Wir brauchen: Ihre Fragen. Ergebnis: Fragenliste für die Fachstelle.
Aufgabe 117Termine mit der vom Kunden gewählten Fachstelle koordinieren
Wir brauchen: Gewählte Fachstelle, Ihre Verfügbarkeit. Ergebnis: Bestätigter Termin.
Aufgabe 118Freigegebene Unterlagen kontrolliert übermitteln und Empfang dokumentieren
Wir brauchen: Freigabe, sicherer Übermittlungsweg. Ergebnis: Übermittlungs- und Empfangsnachweis.
Aufgabe 119Fachliche Rückfragen zur organisatorischen Bearbeitung zurück in die Aufgabenliste führen
Wir brauchen: Rückfragen der Fachstelle. Ergebnis: Aufgaben in Ihrer Liste.
Aufgabe 120
Was enthalten ist – und was nicht
Enthalten
- Chronologie aus Ihren Angaben ohne Wertung
- Unterlagenpaket mit Inhaltsverzeichnis
- Fragenliste
- Terminkoordination
- Dokumentierte Übermittlung
Nicht enthalten
- Rechtliche oder steuerliche Prüfung oder Bewertung
- Auswahl der Fachperson für Sie
- Zusammenfassen oder „einfaches Erklären“ von Rechtsschreiben
- Fachhonorare (separates Mandat)
Fachliche Grenzen
- Wir prüfen und bewerten keine Rechts- oder Steuerfragen.
- Übersetzen oder Zusammenfassen rechtlicher Schreiben kann bereits eine rechtliche Einzelfallprüfung sein und wird deshalb nicht angeboten.
- Die Fachperson arbeitet in einem eigenen Mandat mit eigenen Kosten.
Ablauf
So läuft es ab – mit Ihren Freigabepunkten
Unterlagen sammeln
Sie stellen bereit, was vorhanden ist.
Ordnen
Chronologie, Inhaltsverzeichnis, Fragenliste.
Prüfen
Sie prüfen das Paket.
Ihre FreigabeÜbermitteln
Kontrollierte Übermittlung an Ihre Fachstelle nach Freigabe.
Ihre FreigabeRückfragen
Organisatorische Rückfragen landen in Ihrer Aufgabenliste.
Preis & Umfang
Passende Pakete und Preisprinzip
Fachgespräch vorbereiten ist ein Festpreispaket für einen vereinbarten Unterlagenbestand. Das Fachhonorar ist separat.
Mögliche Zusatzkosten (nur nach Absprache)
- Honorar der Fachstelle (eigenes Mandat)
- Kopier- oder Versandkosten
Beispiele
Zwei typische Situationen
Beispielszenarien zur Veranschaulichung – keine Kundenreferenzen.
Handwerksbetrieb vor dem Anwaltstermin
Streit um eine Schlussrechnung, Unterlagen in drei Ordnern.
- Chronologie nach Datum aus E-Mails und Protokollen – ohne Bewertung.
- Paket mit Inhaltsverzeichnis.
- Fragenliste des Inhabers.
Ergebnis: Das Erstgespräch beginnt mit der Sache, nicht mit dem Sortieren.
Verein vor Gespräch mit der Steuerkanzlei
Fragen zur Abrechnung einer Veranstaltung.
- Belege und Abrechnungen gebündelt.
- Fragen des Vorstands gesammelt.
- Termin koordiniert und Unterlagen vorab übermittelt.
Ergebnis: Ein kurzes, zielgerichtetes Gespräch.
Fragen
Häufige Fragen: Fachstellen-Vorbereitung
Können Sie mir sagen, ob ich im Recht bin?
Nein. Das ist Rechtsberatung und nur durch befugte Personen möglich. Wir bereiten die Unterlagen für dieses Gespräch vor.
Empfehlen Sie einen Anwalt?
Die Wahl der Fachperson treffen Sie. Wir koordinieren den Termin mit der Stelle Ihrer Wahl.
Können Sie mir ein Schreiben vom Gericht einfach erklären?
Nein, auch das kann bereits Rechtsberatung sein. Bitte wenden Sie sich an eine befugte Fachperson.
Wie werden die Unterlagen übermittelt?
Über einen sicheren, mit Ihnen vereinbarten Weg – erst nach Ihrer Freigabe und mit Empfangsnachweis.
Ist das günstiger als direkt zum Anwalt zu gehen?
Wir sind kein Ersatz für eine Fachberatung. Gut vorbereitete Unterlagen können das Gespräch aber deutlich fokussieren.
Verwandte Leistungen
- Belege, Monatsordner und Kanzleiübergabe
- Gründung, Finanzierung und Behördenorganisation
- Büroorganisation und Rückstände
Häufig gefragt in
Passt das zu Ihrem Anliegen?
Schildern Sie kurz, was erledigt werden soll. Wir melden uns mit einem Vorschlag für Umfang und Budget.